Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Miriam Hoffmann
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat erfolgreich 1 Milliarde Euro durch zwei Finanztransaktionen aufgebracht. Das Unternehmen platzierte Anleihen im Volumen von 500 Millionen Euro und sicherte sich eine private Kapitalplatzierung über weitere 500 Millionen Euro. Beide Geschäfte waren vollständig gezeichnet und werden die Refinanzierungspläne des Konzerns unterstützen.
Die Anleiheemission beläuft sich auf einen Nennwert von 500 Millionen Euro. Die Papiere bieten einen festen jährlichen Kupon von 3,750 Prozent und haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Zudem wurden sie an der regulierten Börse der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet.
Die private Platzierung im Umfang von ebenfalls 500 Millionen Euro wurde vollständig von der HDI übernommen, dem Mehrheitseigner der Talanx. Die kombinierten Nettoerlöse dienen der Refinanzierung fälliger Schulden sowie der Finanzierung allgemeiner Konzernaktivitäten.
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Die rechtliche Beratung für die Transaktionen übernahm die Kanzlei White & Case. Ein Team unter der Leitung des Partners Karsten Wöckener, des Local Partners Felix Biedermann und des Associates Robin Pichler unterstützte ein Bankenkonsortium. Zudem berieten sie die Deutsche Bank AG, die die private Platzierung arrangierte.
Die Transaktionen verschaffen der Talanx AG frisches Kapital in Höhe von 1 Milliarde Euro. Die Mittel werden zur Bewältigung bestehender Schuldenverpflichtungen und zur Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs eingesetzt. Die Anleihen sind nun an der Luxemburger Börse handelbar.
